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Objectif diversification

En partenariat avec le Groupe THESEIS, acteur majeur de la gestion patrimoniale, TOLTEKA vous offre une gamme premium de produits financiers analysés, filtrés et arbitrés. 

SCPI, épargne retraite, produits fiscaux (Lodeom, FIP FCPI), placements de diversification (groupement forestiers, viticoles...), toute la gamme est certifiée par un comité d'agrément et de référencement et conçue pour optimiser le couple rendement/risque et évoluer au fil des tendances de marché et des évolutions fiscales.

Parce que la diversification reste le maître-mot d'un patrimoine sereinement géré, TOLTEKA a fait le choix de faire appel aux meilleurs intervenants externes pour s'assurer, en permanence, de la qualité des supports d'investissement que nous proposons à nos clients. 

FCPI et FIP

Avantage: Une réduction d'impôt qui atteint 25% de votre investissement jusqu'à 10 000€ investis.

Produit de diversification patrimoniale, les FCPI soutiennent le développement des PME et PMI françaises tout en permettant de réduire sa fiscalité.

Cette solution consiste à investir dans des PME et PMI, dont au moins 60% sont innovantes, et parmi celles-ci, au moins 40% sont non cotées en bourse. Après 5 ans de détention, les plus-values et revenus sont exonérées d'impôts sur le revenu (hors prélèvements sociaux).

  • Accessible à partir de 3 000€

  • Mutualisation des risques: portefeuille de 20 à 30 PME

  • Réduction de l'IR de 25%

  • Participation au développement de l'économie locale

  • Rentre dans le calcul des niches fiscales

  • Horizon d'investissement: 7 ans

Notre Avis: L'avantage fiscal représente une réelle incitation, il n'en reste pas moins un support d'investissement à risque de perte en capital. cette solution de diversification patrimoniale ne doit pas représenter une part supérieure à 10% de votre patrimoine global. 

Notre sélection : Nextstage AM, investit dans un nombre limité de PME et ETI (60 en portefeuille) françaises et européennes, toutes innovantes, auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale d'investisseur et une expérience opérationnelle forte. 

Nextstage c'est:

  • 709 millions d'euros levés depuis l'origine dont 40% pour les FCPI FIP

  • 125 opérations financées depuis l'origine 

  • Nextstage remporte le prix spécial 2017 du jury d'ACTIFS DE L'INNOVATION

  • Un actionnariat de référence: 75% d'associés gérants

SCPI FICALES

Réduisez vos impôts à partir de 5000€ d'investissement

gfi

Diversifiez en investissant dans les massifs forestiers et réduisez vos impôts de 18% du montant investi

LODEOM

Réduisez vos impôts avec un gain immédiat l'année de votre investissement

PER

Préparez votre retraite en bénéficiant d'avantages fiscaux à partir de 50€ par mois

CONTACT

291 Rue Albert Caquot - 06560 SOPHIA ANTIPOLIS

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