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Vous accompagner dans vos projets d'investissements
Qui sommes-nous?
Une équipe de passionnés d'accompagnement patrimonial "humanisé". Notre philosophie repose sur trois axes fondateurs:
1- Une expertise de la sélection de supports d'investissements acquise au cours de nos 25 ans d'expérience et de formation.
2- Une inter professionnalité avec des acteurs de référence: fiscaliste, notaire, expert comptable, gestionnaires, promoteurs... parce que vous méritez le meilleur dans chaque domaine.
3- La mise en œuvre d'actions cohérentes avec nos valeurs.
Ma Vision
Si l’expertise financière est indispensable, elle ne représente rien sans le rapport humain! Telle est ma conviction.
Mon objectif: vous faire bénéficier de mon expertise pour vous accompagner dans tous vos projets d'investissements de A à Z.
La vision de ce métier qui me passionne n’est pas de faire jouer un algorithme pour définir des choix décisifs d’investissement. Elle est d'établir un lien de confiance, de proximité, de connaissance de vos attentes, de vos ambitions, de votre manière d’appréhender la vie, pour adjoindre à mon expertise financière acquise depuis plus de 20 ans, la compréhension de qui vous êtes et de ce que vous voulez pour votre avenir.
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Nos supports d'investissement
Vous manquez de temps pour analyser toutes les offres d'investissement? Trop d'informations rend le choix difficile et vous bloque dans vos prises de décisions financières? Vous craignez de ne pas pouvoir assurer le suivi de vos investissements? Vous avez besoin de clarifier votre situation?
L'accompagnement par un professionnel vous fera gagner du temps!
Assurance vie
A privilégier dans certains cas
Placement préféré des français, Tolteka vous accompagne pour faire une analyse de vos contrats en cours et vous proposera une stratégie adaptée à votre situation. Que ce soit pour préparer votre retraite, optimiser votre transmission ou valoriser votre patrimoine, Tolteka est à vos côté.
Témoignages clients
Fabienne est une personne extrêmement fiable, disponible et toujours prête à rendre service. D’une grand capacité d’écoute elle saura répondre à vos attentes en vous prodiguant les bonnes marches à suivre.