Vous accompagner dans vos projets d'investissements

Qui sommes-nous?

Une équipe de passionnés d'accompagnement patrimonial "humanisé". Notre philosophie repose sur trois axes fondateurs:

1- Une expertise de la sélection de supports d'investissements acquise au cours de nos 25 ans d'expérience et de formation.

2- Une inter professionnalité avec des acteurs de référence: fiscaliste, notaire, expert comptable, gestionnaires, promoteurs... parce que vous méritez le meilleur dans chaque domaine.

3- La mise en œuvre d'actions cohérentes avec nos valeurs humaines.

 

Ma Vision

Si l’expertise financière est indispensable, elle ne représente rien sans le rapport humain! Telle est ma conviction. La compétence s’acquiert par les formations et l’expérience, la relation humaine nécessite quelque chose de plus instinctif, de plus enthousiasmant.

L'idée n'est pas vous convaincre  à coup d’arguments,  je veux  créer du lien et du sens dans ma relation avec vous. 

La vision de ce métier qui me passionne n’est  pas  de faire jouer un algorithme pour définir des choix décisifs d’investissement. Elle est de lier un lien de confiance, de proximité, de connaissance de vos attentes, vos ambitions, votre manière d’appréhender la vie, pour adjoindre à mon expertise financière acquise depuis plus de 20 ans, la compréhension de qui vous êtes et de ce que vous voulez pour votre avenir.

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Nos supports d'investissement

Vous manquez de temps pour analyser toutes les offres d'investissement? Trop d'informations rend le choix difficile et vous bloque dans vos prises de décisions financières? Vous craignez de ne pas pouvoir assurer la suivi de vos investissements? Vous avez besoin de clarifier votre situation? 

L'accompagnement par un professionnel vous fera gagner du temps!

Immobilier

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La valeur refuge

Tolteka intervient sur plusieurs types d'investissements immobiliers: de la défiscalisation (PINEL, Malraux, Monument Historique...) à la location meublée, en passant par l'ancien à rénover, nous analysons et accompagnons vos projets.

Produits financiers

réunion d'affaires

Règle d'or: diversifier

SCPI fiscales et d'entreprises, plan d'épargne retraite, FCPI, GFI, Lodeum, Foncières viticoles, Fonds immobiliers éligibles au PEA... Tolteka a sélectionné une gamme complète répondant à un cahier des charges rigoureux.

Assurance vie

Famille à la plage

A privilégier dans certains cas

Placement préféré des français, l'assurance vie mérite que l'on s'interroge sur vos contrats en cours et sur les opportunités financières et fiscales qu'elle peut représenter. Tolteka vous accompagne dans l'évolution de l'assurance vie.

Témoignages clients

Fabienne est une personne extrêmement fiable, disponible et toujours prête à rendre service. D’une grand capacité d’écoute elle saura répondre à vos attentes en vous prodiguant les bonnes marches à suivre. 

Meirav

Contactez nous

775 Avenue de la Plaine - 06250 MOUGINS

04 92 92 55 28 / 06 42 92 19 87

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